Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, учёные изучают магию. Всё меняется, когда из заточения вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с угрозой для своих близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной чародейке. Но сила её стихий велика, и битва за будущее Калязина, за любовь и саму человеческую природу становится всё суровее.
