Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт сложное время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о своей идентичности. В этом противоборстве двух миров директор и его оппонентка мистическим образом сближаются. Марте предстоит страшный выбор: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на будущее.